setoya-blog

システム開発技術、データ分析関連でお勉強したことや、山奥生活を綴る、テンション低めなブログです。

取引先責任者の詳細ページから商談新規作成

取引先責任者のページの商談関連リストには、なぜか、「新規商談」ボタンがつかない。

f:id:sessan:20140612213750p:plain

しかし、取引先責任者の詳細ページを表示した状態で、画面左の新規作成ボタンから商談を作成すると、ちゃんと商談の取引先責任者の役割の主担当に、表示していた取引先責任者が割り当てられた状態になる。

f:id:sessan:20140612213924p:plain

じゃあ、最初から関連リストに「新規商談」ボタン付けてくれればいいじゃん。なんなの、この仕様。

参考情報

Salesforce ヘルプ:商談の作成